如何设置表格模板及流程？

各种各样的商务流程其实并不罕见，例如每日工地巡视，质量/安全检查清单，检收申请等仍留在纸本系统中。 SnagR可以帮助将它们数码化，并可由各款方法去实行。最好的解决方案通常来自对涉及表单的业务流程的清晰理解。它转换为指导您配置模板设置的商务需求。本文解释了您可以在SnagR中为表单配置的内容。

要在SnagR中设置表格，首先了解检查项目模板和表格模板。

有何分别呢？检查项目模板可以由一个表格模板或多个表格模板组成。以下是检查表格在SnagR中的常见应用：

如果是使用单一表格模板进行检查，则可以配置工作流程，以便表格在关闭失败时始终生成新表格。如果它是使用多个表格模板进行检查，则可以进行配置，以便只有在前一个表格关闭成功时才打开新表格。

网页****版 首先，请登录公司管理区。如果您不是公司管理员，则不会看到登入公司管理页面。

然后，转到公司检查模板 > 检查项目，这里是您如何创建检查项目模板和表格模板：

**注意第4步：**如果您想要建立一个表格是需要顺序完成的，即只有在表格A关闭时才打开表格B，请启用“此步骤不能被省略？”。

在检查模板中，您可以创建表格模板或添加现有的表格模板。在这个例子中，我们将从头开始设置并通过创建表格继续。

第7步注意：如果您希望系统在表格关闭失败后会自动生成新表单，例如，如果首次检查失败并需要重新检查，请启用“已及格/不及格？”。

以下是使用表格向导设置表格的一些提示和技巧，按此查阅更多。

保存表格模板后，它会自动添加到检查项目中。默认情况下，表格有3个工作流程阶段：

如需要，在每个表格模板中，可以根据业务流程中所需的审批阶段创建自定义工作流程。例如：

以下添加自定义工作流程的操作：在检查中，选择齿轮图标以编辑表格工作流程。

输入自订制的流程名称，按添加工作流程

自定工作流程数量没有限制，但通常工序上不会超过3-4个自定工作流程阶段。否则，就业务运作而言，该团队可能过于复杂。目前，我们已经使用一个表格模板创建了一个检查表格模板。于你所需，您可以继续创建更多表格模板或根据需要添加现有表格模板。

接下來，不要忘记在项目管理级别启用它。默认情况下，在公司管理级别创建的所有检查项目模板在项目级别上都被禁用。