如何設置表格模板及流程？

各種各樣的商務流程其實並不罕見，例如每日工地巡視，質量/安全檢查清單，檢收申請等仍留在紙本系統中。 SnagR可以幫助將它們數碼化，並可由各款方法去實行。 最好的解決方案通常來自對涉及表單的業務流程的清晰理解。 它轉換為指導您配置模板設置的商****務需求。 本文解釋了您可以在SnagR中為表單配置的內容。

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概要

要在SnagR中設置表格，首先了解檢查項目模板和表格模板。

1. 檢查項目模板
2. 表格模板

有何分別呢？ 檢查項目模板可以由一個表格模板或多個表格模板組成。 以下是檢查表格在SnagR中的常見應用： 如果是使用單一表格模板進行檢查，則可以配置工作流程，以便表格在關閉失敗時始終生成新表格。 如果它是使用多個表格模板進行檢查，則可以進行配置，以便只有在前一個表格關閉成功時才打開新表格。 網頁版 首先，請登錄公司管理區。 如果您不是公司管理員，則不會看到登入公司管理頁面。

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1. 檢查項目模板

在 公司檢查模板 > 檢查項目， 選擇『添加多個表格檢查』 **注意第4步：**如果您想要建立一個表格是需要順序完成的，即只有在表格A關閉時才打開表格B，請啟用“此步驟不能被省略？”。

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2. 表格模板

在檢查模板中，您可以創建表格模板或添加現有的表格模板。 在這個例子中，我們將從頭開始設置並通過創建****表格繼續。 第7步注意：如果您希望系統在表格關閉失敗後會自動生成新表單，例如，如果首次檢查失敗並需要重新檢查，請啟用“已及格/不及格？”。 以下是使用表格嚮導設置表格的一些提示和技巧。按此查閱更多。 保存表格模板後，它會自動添加到檢查項目中。 默認情況下，表格有3個工作流程階段：

1. 開啟
2. 關閉成功
3. 關閉失敗

如需要，在每個表格模板中，可以根據業務流程中所需的審批階段創建**自定義工作流程。**例如： 以下添加自定義工作流程的操作： 在檢查中，選擇齒輪圖標以編輯表格工作流程。 輸入自訂製的流程名稱，按添加工作流程 自定工作流程數量沒有限制，但通常工序上不會超過3-4個自定工作流程階段。 否則，就業務運作而言，該團隊可能過於複雜。 目前，我們已經使用一個表格模板創建了一個檢查表格模板。 於你所需，您可以繼續創建更多表格模板或根據需要添加現有表格模板。 接下來，不要忘記在項目管理級別啟用它。 默認情況下，在公司管理級別創建的所有檢查項目模板在項目級別上都被禁用。