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Es ist nicht ungewöhnlich, dass verschiedene Geschäftsprozesse wie die tägliche Tour, die Qualitäts- / Sicherheitscheckliste, die Anforderung von Inspektionen usw. in einem papierbasierten System aufbewahrt werden. In SnagR ist es möglich, all diese Prozesse zu digitalisieren. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. Die beste Lösung ergibt sich normalerweise aus der genauen Kenntnis des Geschäftsprozesses, in dem ein Formular verwendet wird. Dies wird in die Geschäftsanforderungen übersetzt, die Sie beim Einrichten einer Vorlage unterstützen. In diesem Artikel wird erläutert, welche Arten von Formularen Sie in SnagR festlegen können.

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Übersicht

Es ist wichtig, zuerst Folgendes zu verstehen:
  1. Inspektionsvorlage
  2. Formularvorlage
Was ist der unterschied Eine Inspektionsvorlage ist ein Umbrella, der aus einer Formularvorlage oder einer Kombination von Formularvorlagen besteht. Unten sehen Sie die üblichen Anwendungen von Inspektionsformularen in SnagR: 1564495179399 Es ist möglich zu konfigurieren, dass beim Ablehnen und Schließen eines Formulars ein neues Formular geöffnet wird (ausführlichere Informationen in Schritt 7). Wenn die Inspektionsvorlage mehrere Formulare enthält, können Sie festlegen, dass das folgende Formular nur geöffnet wird, wenn das vorherige Formular übergeben und geschlossen wird (ausführlichere Informationen in Schritt 4). 1564495223770 1547558712189 Webseite Melden Sie sich auf Unternehmensebene an.

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1. Inspektionvorlage

Gehen Sie zu Geschäftsinspektionen> Inspektionen. Wählen Sie Inspektionsformular hinzufügen. 1564495500474 Bitte beachten Sie Bissschritt 4: Wenn Sie zum Ausfüllen der Formulare eine Reihenfolge festlegen möchten, z. B. nur Formular B öffnen, wenn Formular A geschlossen ist, wählen Sie Nicht überspringen?

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2. 2. Formularvorlage

In einer Inspektionsvorlage können Sie eine Formularvorlage erstellen oder eine vorhandene Formularvorlage hinzufügen. In diesem Beispiel erstellen wir eine komplett neue Vorlage. Wählen Sie Formulare Erstellen. 1564494781428 Beachten Sie Schritt 7: Wenn Sie festlegen möchten, dass ein neues Formular geöffnet wird, wenn ein Formular mit Ablehnung geschlossen wird, z. B. wenn eine erneute Überprüfung erforderlich ist, wählen Sie Gut / Nicht zulässig ?. 1564494781491 Nachstehend finden Sie eine kurze Erläuterung zum Einrichten einer Formularvorlage. Für eine weitere Erklärung klicken Sie hier. Sobald Sie die Formularvorlage gespeichert haben, wird sie automatisch zur Prüfung hinzugefügt. Standardmäßig gibt es 3 Workflow-Ebenen in einem Formular:
  1. Offen
  2. Geschlossen (genehmigt)
  3. Geschlossen (abgelehnt)
Wenn Sie zusätzliche benutzerdefinierte Workflow-Ebenen hinzufügen möchten, z. Machst du das so: Wählen Sie das Zahnradsymbol, um den Workflow des Formulars zu ändern. Geben Sie den Namen der Benutzerdefinition ein> klicken Sie auf Workflow hinzufügen. Im Moment haben wir eine Inspektionsvorlage mit einer Formularvorlage erstellt. Bei Bedarf können Sie die vorherigen Schritte wiederholen, um mehrere Formulare hinzuzufügen, oder bereits vorhandene Formulare hinzufügen. Wenn Sie mit der Prüfvorlage zufrieden sind, müssen Sie sie auf Projektebene aktivieren. Alle Inspektionen werden auf Projektebene automatisch deaktiviert und müssen manuell aktiviert werden.